10岁的天才儿童亨利和他的左派单亲妈妈派翠莎相依为命，亨利早熟而容易煽动同侪的行径，因表现在他的写作中而遭到退学，而同时一位12岁的女孩奥黛莉，也因为她的大学教授父亲史拉夫金用她当自己探讨性向生成新书的实验品而困扰不已。当亨利以过人智力进入大学后就读后，这两个家庭开始孕育发生密切交集，在亨利得知他是试管婴儿后，他的寻父之路，颠覆了他们所有人的世界。本片是典型的低成本电影，一共才拍摄28天。导演表示：「两位主角得到的片酬很少，只够他们买辆本田喜美，我非常感谢感动他们能参与。」
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