县城一役让李向阳率领的武工队名声大震，日本鬼子顿时成了没头苍蝇。善于逢迎媚上的渡边被日军司令冈村提拔为联队大佐。渡边对李向阳的诡秘莫测颇为胆寒，抱着不求有功但求无过的心思龟缩在县城，一时武工队和日本人倒也相安无事。渡边整天忙着讨好冈村派下来的谍报专家贞子，小日子过得不可开交，直到一心为兄报仇的松井横二的到来，终于打破了这短暂的平静。 八路军电报密码被日军破译，给我方联络造成严重困扰。留日归国的技术员章雯奉命到解放区更新密码，在路过县城时却意外被渡边拘押。李向阳带队潜入公堂搭救，正要成功之际半路却杀出了一伙北驼山的山贼。两队人马合力击退了日军阻截，李向阳对二匪首张作彪的身手颇为欣赏。混乱之中章雯被张作彪劫上山去，李向阳无奈，只好登门要人。 北驼山大匪首上官宏在当地也算响当当的一号人物，屡次抢劫日军物资。给日军造成了很大的麻烦。鬼子对他脑袋的悬赏额甚至比李向阳还高出1000大洋，殊不知其人其实是个冒牌英雄，全仗着张作彪的神勇撑台面。李向阳上北驼山要人，上官宏垂涎章雯美色不愿交人，于是派张作彪的妹妹阿巧冒充，又布局激怒张作彪，张作彪约李向阳比枪法定生死。李向阳识破上官宏伎俩，让老侯等人佯装先下山，趁山贼不备绕道后山救出技术员章雯。比枪之际，李向阳妙解生死局，毫发不伤地赢了枪法，张作彪五体投地，两人惺惺相惜。为了避免惊动上官宏，李向阳慢条斯理地带着假扮章雯的阿巧下山，与老侯几个会合。上官宏得知章雯被救走气急败坏，他怂恿救妹心切的张作彪带人去追李向阳。张作彪离开不久，崔富贵却奉李向阳之命将阿巧送回。突然北驼山枪声大作，众人皆惊。原来雪恨心切的松井认为李向阳极可能藏在北驼山，遂带人直取匪寨，后方空虚的上官宏被逮了个正着，崔富贵也被抓。张作彪和李向阳带人与松井交火，分庭抗礼。李向阳为救张作彪受伤，阿巧十分感动，施展自己的绿林本事为其治伤。